Poté, co se Sookie uchýlí na planinu přístupnou pouze vílám, se Bill rozhodne znovu navázat spojení s Lillith, aby mu poradila jak řešit eskalující konflikt mezi upíry a lidmi. Eric, Pam, Nora, Jason a Jessica na vlastní oči a na vlastní kůži poznají perverzní hrůzu upírského koncentračního tábora. Sam učiní rozhodnutí, jež je jak doufá v nejlepším zájmu Emmy. Andy dá své dceři jméno, nebo dvě, nebo tři, nebo čtyři. Arlene najde lék na Terryho neklid. Bill rozehraje hru proti Burrellovi. A Eric zjistí alarmující pravdu o znovu obnovené produkci syntetické krve.
