Fitz a Simmonsová se snaží zachovat si kamennou tvář, aby se neprozradili před svými přáteli, kteří byli nahrazeni LMD. Brzy však zjišťují, že byl nahrazen i jeden z nich a snaží se zjistit, kdo to je. Zbývá dopadnout a nahradit dva poslední agenty, kteří jsou však rozhodnuti bojovat, aby zachránili své skutečné přátele, které Radcliffe s Aidou vězní.
