Mientras el príncipe Arslan y Daryun alistan en sus filas a Narsus y a su sirviente Elam, las tropas lusitanas asedian la ciudad de Ecbatana, Capital del Reino de Pars. Durante el asedio, las acciones de Gieve (un poeta y músico ambulante) llaman la atención de la reina de Pars, Tahamenay. Los soldados de Lusitania tratan de convencer a los esclavos de Ecbatana que se subleven contra la gente de Pars, prometiendoles la abolición de la esclavitud. Cuando el sitio está a punto de ser vencido por Lusitania, Gieve es contratado por un noble para escoltar a la reina Tahamenay por un túnel subterráneo para escapar de Ecbatana.
