Dans un village montagneux, Heita, le fils d'un traducteur, est un garçon doué mais il est rejeté par les villageois. Il peut imiter le cri des oiseaux et se lie d'amitié avec un autre garçon qui travaille dans une brasserie. Heita trouve également du réconfort auprès du pasteur du village, Yasugi, et de son professeur, Michiko, mais ils ont eux aussi leurs propres problèmes.
