Le TARDIS apparait dans l'antiquité Égyptienne, près des pyramides de Gizeh où le Docteur répare la serrure de son vaisseau, en attendant le retour du Moine. Partis inspecter les environs, Steven et Sara sont faits prisonniers par des gardes de la pyramide qui les prennent pour des pilleurs de tombes, pendant que Mavic Chen et les Daleks à la recherche du Taranium, massacrent des égyptiens. Ils tombent bientôt sur le Moine et le menacent afin qu'il leur livre le Docteur. De son côté, le Docteur découvre le TARDIS du Moine et décide de changer sa forme afin qu'il ressemble à une cabine de police. Puis, apercevant le Moine, il décide de le suivre et l'entend donc comploter avec les Daleks. Le Docteur, faisant mine de n'avoir rien vu, continue de le suivre et se montre pour négocier avec lui. À l'intérieur de la pyramide, Steven et Sara échappent aux gardes, et se cachent dans une salle lorsqu'ils voient une étrange main enrubannée sortir d'un sarcophage.
