Bloqué par une barrière de chaleur invisible encerclant le périmètre, le brigadier Lethbridge-Stewart est impuissant face aux événements tragiques se déroulant à Devil's End. Pendant ce temps, le Master menace les habitants de les détruire s'ils n'obéissent pas à ses exigences. De son côté, le Doctor explique à Jo et aux derniers résistants les origines du mal qui touche la ville...