Az alapítók gáláján rendezett szépségversenyre jelentkezik Elena és Caroline is, hogy elnyerjék a Miss Mystic Falls címet. Bonnie visszatért a városba, aminek Elena nagyon örül, ám a lánynak még mindig nem sikerült feldolgozni a történteket. Jonathan Gilbert megpróbálja megrémíteni Damont, ám tervének várt hatása elmarad. Damon rájön Stefan titkára, ami mindenkire hatással lehet a városban.
