Brooklyn, 1947: mentre cerca rifugio da una stravagante nevicata estiva, il piccolo Michael incontra il rabbino Judah, col quale stringe amicizia. Gli antisemiti del quartiere però non gradiscono la nuova amicizia e aggrediscono brutalmente l'uomo: per salvargli la vita, Michael decide di affidarsi alle arti magiche di cui Judah gli ha parlato.
