Il re Romos vorrebbe donare a Dai il titolo di Eroe, ma il ragazzo rifiuta perché ritiene di essere ancora troppo inesperto. Dai, Popp e Maam si dirigono verso il regno di Papnica, in cui l'armata delle tenebre ha sferrato l'attacco più potente e la principessa Leona potrebbe essere in pericolo di vita. Qui incontrano Hyunckel, il primo allievo di Avan, ma scoprono che è proprio lui il loro avversario, in qualità di comandante della Legione dei Non Morti.