1931 წ იტალიის პატარა პროვინციულ ქალაქ ცივიტაში ცხოვრობს ტონი, ღარიბი პიანისტის ჯენაროს ვაჟი. ახალგაზრდამ მემკვიდრეობით მიიღო მამის ნიჭი და სიღარიბე. გარდა ამისა, მას აქვს მხატვრობისა და ქანდაკების შესანიშნავი შესაძლებლობები. ის ახალგაზრდაა, სიმპათიური და სიგიჟემდე შეყვარებული მარიაზე, მდიდარი ქვრივის, ნაცისტების გულმოდგინე მხარდამჭერის, ჯულიანოს ქალიშვილზე. მარიას ასევე უყვარს ტონი. მაგრამ მამამისი ოცნებობს მისი დაქორწინება კეთილშობილ და მდიდარ სინიორ მარტინოზე. ასევე, ტონის მშობლებს და მარიას მამას სძულთ ერთმანეთი. უბედური შეყვარებულები გადაწყვეტენ ბრაზილიაში გაქცევას, რის შესახებაც ტონის ბიძა ჯუზეპესგან ბევრი სმენია. შვილის განზრახვის შეცნობის შემდეგ მოხუცი ხენარო მას აგინებს. მარიამი ვერ გაუძლებს მამის დესპოტიზმს...
