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마차 한 대가 급히 산길을 달려가고 요괴들이 그 뒤를 바짝 뒤쫓는다. 물자 조달을 위해 마을로 돌아가는 길에 요괴의 습격을 받아 죽을 위기에 놓은 사람들. 그 순간 너덜너덜한 누더기를 입은 네 남자-삼장, 오공, 팔계, 오정-가 나타나 그들을 구해 준다. 그들은 목숨을 구해 준 은혜에 보답하기 위해 삼장 일행을 마을로 데려가지만 마을 사람들은 달갑지 않은 시선으로 삼장 일행을 바라보는데...
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