정신을 잃은 채 절벽 위의 숨겨진 마을, 용담촌으로 끌려온 육역과 원금하. 마을 족장과 도사가 나타나 육역과 원금하가 마을의 흉성이라고 말하고, 족장은 두 사람을 죽이려 하지만 도사는 일단 가둬두자고 한다. 흉성을 찾아내 보수를 받은 도사 남청현은 깊은 밤 몰래 도망치려다 왜구와 만나고, 어렵사리 도망치지만, 절벽의 사다리가 끊어져 오도 가도 못한다. 그때 육역과 원금하 역시 탈출하여 사다리가 있는 곳으로 왔다가, 남청현이 왜구를 만났다는 말을 듣고 다시 그 장소를 찾아가는데...
