Op het hoofdkwartier van de politie in Russell Street in Melbourne, Sgt. 'Bluey' Hills, die niet binnen de bestaande politie-eenheden kan werken, houdt toezicht op afdeling B. Ze krijgen zaken toegewezen die andere afdelingen niet gemakkelijk met conventionele middelen kunnen oplossen, waarbij Hills zijn onconventionele methoden toepast om de oplossing tot stand te brengen. Bluey's onderzoeken worden ondersteund door de nieuw aangestelde Gary Dawson, oude cohort Monica Rourke, en undercoveragent Reg Truscott, die zijn tijd ogenschijnlijk doorbrengt als een kleine inbreker en Bluey voorziet van informatie over de activiteiten van lokale criminelen.
