João Bénard da Costa, diretor do Arquivo Nacional de Cinema de Portugal [falecido em 2009], entrevista o reitor de diretores de cinema contemporâneos [então com 96 anos]. Dois humanistas de diferentes origens filosóficas, com suas vidas longas e inteiras dedicadas à cultura em geral (música, pintura, literatura) e ao cinema em particular, discutem livremente, às vezes com hesitação, o poder do diretor como criador ou mágico, a filosofia além de cenas particulares em filmes clássicos, técnica de filme, a importância da cor, som e música para filmes, arte versus entretenimento e muito mais. A conversa ocorre em uma sala de museu, em frente a "A Anunciação" (uma pintura a óleo de 1510 por João Vaz, um artista português), que acaba levando a uma discussão sobre 'Leonardo da Vinci' e a relação entre uma tendência mestre-setter e seus discípulos.
