1941 год. Сталин получает известие, что его старший сын Яков Джугашвили не вышел из окружения под Витебском и попал в плен к немцам. Генералиссимуса раздирают противоречивые чувства — от чувства гнева и презрения, которые он испытывал ко всем пленным до жалости и отцовской любви к сыну. По приказу Сталина арестовывают Юлию Мельцер, жену Якова Джугашвили. Вскоре Сталин получает известие, что его сын погиб в плену.
