Sestry Halliwellové čaká nemilé prekvapenie. Navštevuje ich démon Abraxas, ktorý im ukradne Knihu Tieňov a to do inej sféry. Číta ju od konca čím maže každé kúzlo. Oživuje tým démonov, ktorých už sestry porazili a musia ich poraziť opäť. Najhoršie je, že ak sa Abraxas dostane až na začiatok a zruší kúzlo na aktiváciu moci sestier, prídu o ňu. Prue si však práve toto želá, keďže po smrti Andyho už nechce byť čarodejnicou.
