Pred bránami Furnau sa zjaví obrovská horda Avarov spolu so svojím kaganom. Rezignovaný a bohmi oklamaný Radúz (Tomáš Maštalír) sa k nim pridáva a dúfa, že medzi nimi nájde ako polovičný Avar pochopenie. Čarad (Dušan Cinkota) je pre záchranu Veľkého stola ochotný dať Bohom ľudskú obeť.
