ฤดูร้อนในฝรั่งเศสที่จุดล่องเรือสำหรับผู้ชายซึ่งซ่อนตัวอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบ แฟรงก์ (ปิแอร์ เดอลาดงชองป์) ตกหลุมรักมิเชล (คริสตอฟ เปา) แต่มิเชลมีคู่รักประจำที่นั่น เมื่อแฟรงก์เห็นว่า มิเชลฆ่าคนรักของเขา เขาตกใจมาก แต่ถึงกระนั้นความหลงใหลที่มีต่อชายอันตรายคนนี้ก็อยู่เหนือความรู้สึกปลอดภัยส่วนบุคคล และชายทั้งสองก็เริ่มมีความสัมพันธ์กัน ระหว่างรอมิเชลมาถึงทะเลสาบทุกวัน แฟรงก์ได้ผูกมิตรกับอองรี (ปาทริค ดาสซุมเซา) ชายสูงวัยที่ไม่เข้ากับสถานที่ซึ่งนั่งอยู่ที่ขอบของพื้นที่ล่องเรือ คอยสังเกตการมาและไปทั้งหมด มิตรภาพของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ แต่ขึ้นอยู่กับการสนทนาและการสังเกตโลกและสถานการณ์ร่วมกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ของแฟรงก์และมิเชลยังคงดำเนินต่อไปด้วยการละทิ้งอย่างไม่ใส่ใจ ตำรวจก็มาถึงทะเลสาบพร้อมกับพบศพของคนรักที่ถูกสังหารของมิเชล
