เคนชินได้พบกับสาวน้อยที่ชื่อ มากิมาจิ มิซาโอะ ซึ่งเดินทางมาจากเกียวโตเพื่อตามหากลุ่มโอนิวาบังของอาโอชิ มิซาโอะเห็นเคนชินแสดงท่าทีตกใจ เมื่อได้ยินชื่อของอาโอชิ เธอจึงตื้อถามเคนชินเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่เคนชินเลือกจะปิดปากเงียบ แต่เมื่อได้เห็นความรู้สึกของมิซาโอะที่มีต่ออาโอชิ เขาก็รู้สึกซาบซึ้งและตัดสินใจร่วมทางไปเกียวโตกับมิซาโอะ แต่แล้วทั้งสองก็ได้พบกับเหตุบางอย่าง...
