Коли певний чоловік вийшов з в’язниці — він точно знав, куди прямує в першу чергу. Поки він відбував покарання, йому пощастило побачити виступ одного відомого ракуґоки (оповідача ракуґо). Він просто закохався у традиційне комічне відтворення оповідачем історії під назвою «Шінігамі», і тепер налаштований стати його учнем. Оповідач, Якумо, ніколи до цього не брав учнів, але, на загальний подив, він приймає до себе нетерплячого екс-в’язня, давши йому псевдонім «Йотаро». Поки щасливий Йотаро починає своє нове життя, він зустрічає інших людей з життя Якумо, включаючи підопічного Якумо — Конацу. Конацу була донькою відомого оповідача, і Якумо взяв її до себе після трагічної смерті її батька. Конацу любила оповіді її батька, та залюбки б і сама стала оповідачем — але цей шлях недоступний для жінок.
