螳螂一出生便成型，虽然幼小，五脏俱全，一窝成员就有两百多只，以数量取胜，捕食者同样也是他人的猎物，最后存活下来了只有少部分。肉食性的它一开始就习惯了孤独的狩猎生活，从捕食果蝇开始逐渐长大，利齿，镰刀般并长有如针的腿刺的前肢，再加上特殊的眼睛，每个眼睛由上百个透镜组成，能精确地测算距离和捕捉敏感的动作。螳螂是不完全的变形，身体长到坚硬的盔甲覆盖不住时，便要脱壳，那是段最脆弱的日子，只能伪装躲在树丛隐蔽处。交配对于雄性螳螂是个危险的事情，不断地用触须安抚呵护雌性螳螂，还要时刻留心被雌性螳螂咬掉脑袋。最经典的那一幕画面，半透明的螳螂昂着头爬上树枝顶，露出半个躯体，挥舞着前肢，背景是一轮皎洁、肃杀的满月，优雅的猎手——螳螂。 产在柑橘叶上的帕皮丽蛾幼虫破壳而出，又小又饿，富含蛋白质的卵壳便是它踏上人生征程的最先补品，接着它不停地咀嚼着丰富的柑橘叶，数周后便要吃出如今一百倍的体重，成了长着一对假眼的、肥敦敦的大青虫，之后它吐出一根丝挂在茎上，脱去外皮，露出坚硬的外壳，等待着伟大的蜕变，不久后，一只翅膀充满血液、磷光闪闪的蝴蝶破茧而出，完美的变形。蝴蝶成了花粉的传播者，在短暂的数周内相互追逐，寻找伴侣，孕育下一代，然后，自然而然地消逝。 纪录片的最后，两位主角遇到了一起，蝴蝶正在吮吸着花粉，螳螂悄然地来到它身旁，捕食了蝴蝶，蝴蝶的躯体被吃尽了，留下一对美丽的翅膀，掉落到了河流，缓缓的河流将它们带入了浩瀚大海，丛林深处，蝴蝶产下的卵，又一只帕皮丽蛾幼虫破卵而出，新的生命的开始。
