A mosolygó hadnagy

Nikinek, az osztrák királyi gárda hadnagyának új barátnője van, Franzi, akiért megőrül. Adolf király és lánya, Anna hercegnő a szomszédos Flausenthurm királyságból a elmennek a hadnagy mellett, miközben ő szolgálatot teljesít az utcán, és Anna lopva rákacsint. Beleszeret Nikibe, aki feleségül veszi a lányt (nincs választása ebben a kérdésben), aki magával viszi a hadnagyot Flausenthurmba. Franzi követi őket és titokban folytatja viszonyát Nikivel. Franzi, aki sokkal tapasztaltabb a világ dolgaiban, tanácsokat ad Annának, hogyan nyerheti el férje szeretetét.