Mary Margaret és David nem lelnek nyugalmat, amióta Szörnyella és Ursula a városba érkeztek. Nem tudják elhinni, hogy a két gonosz egyszerre jó útra akar térni, és mindenáron titokban akarják tartani azt, amit ők ketten régesrég elkövettek Demónával szemben. A mesevilágban ugyanis Hófehérke és a Herceg egyszer már megpróbált együttműködni a három boszorkánnyal, akkor a gonosz királynő átkának elhárítása érdekében. Regina és Henry folytatják kutatásukat a mesekönyv írója után, nyomozásuk a kis Pinokkióhoz vezeti őket, aki azonban nem tud segíteni - Dzsepettó viszont talán igen.
