Siostry odkrywają, że Phoebe jest psychicznie powiązana, poprzez swoje moce, z demonem zabijającym ludzi, znanym jako „Sukkub”. Aby zwabić sukkuba do sióstr, Prue rzuca zaklęcie, które zmienia ją w mężczyznę. W międzyczasie Piper odkrywa na taśmie wideo w serwisie randkowym, że interesuje się nią ich nowy sąsiad, Dan.
