W Krainie Władcy Smoków trwają prace nad stworzeniem klejnotów muzycznych dla Władcy. Uczeń Mek - pracując nad klejnotami - odkrywa transwymiarowy generator umożliwiający przemieszczanie się między różnymi światami, ale nauczyciel Ling nie zgadza się, by to ujawnił. Mek sam, bez pozwolenia, zmienia wymiar i na łodzi transwymiarowej przenosi się do innego świata.