W XIX-wiecznych Chinach mała nadmorska wioska jest zagrożona – zarówno ze strony przerażającej królowej piratów Madame Ching, jak i potwornej siły obcych, którą ona nieświadomie uwalnia. Czy Doktor, Yaz i Dan wyjdą z tej zawadiackiej bitwy z Morskimi Diabłami, by ocalić planetę?