Римуру продолжает подготовку к Вальпургии, в том числе заставляет Трейни превратиться в дриаду Дриас Долл. Тем временем Бенимару и его войска прибыли в Евразанию с помощью транспортной магии, и они быстро загнали армию Клеймана в ловушку, устроенную Гельдом. Три зверолова, решив спасти Кэрриона, отправляются покорять предводителя вражеской армии. Альбис сражается один на один с Ямзой из "Пяти пальцев", а Фобио - с Лакеем и Слезой.
